У рейтингу за доходом VusionGroup займає перше місце. Але чи найвищий дохід означає найкращий? Не обов'язково. Цього року SOLUM був у розриві, Hanshow фактично володіє китайським ринком, а Pricer-не дивлячись на те, що вони відстали-, робив це з початку 90-х, довше, ніж будь-хто інший.
Це короткий перелік компаній, з якими ви, ймовірно, зіткнетеся, якщо ви працюєте в цій галузі.
ВюшнГруп
Раніше називався SES-imagotag. Французька компанія. Минулого року Walmart уклав з ними контракт на 4600 магазинів, і це зміцнило їхню позицію як лідера.
Їхня продукція хороша, але й дорога.
Їхня стратегія зрозуміла-вони хочуть перейти від продажу обладнання до продажу платформ.Хмара VUSION, Каптанавізуальне розпізнавання,Пам'ятьаналітика,Залучатироздрібні медіа... вони будують цілу екосистему. Логіка відслідковує-Маржинальність SaaS краща, ніж маржинальність апаратного забезпечення, і Волл-стріт подобається ця історія. Проблема в тому, що роздрібні торговці не дурні. Усі знають, що коли ви перебуваєте на повному стеку VusionGroup, ви заблоковані. Ваші дані з ними, ваші системи працюють на їхній платформі, усі інтерфейси визначаються ними. Витрати на міграцію є жорстокими.
Основні акціонери VusionGroup включаютьБанк Англії-китайська компанія з виробництва панелей дисплеїв.Е InkіQualcommтакож є ставки. У цій структурі як такій немає нічого поганого, але деякі американські клієнти згадують про це під час розгляду закупівель. Минулого року був проект, де VusionGroup отримав найвищу оцінку за технічною оцінкою, але через це був виключений у фінальному раунді.
СОЛУМ
корейська. Відокремилася від Samsung Electro-Mechanics.
Тоді імпортні бренди були обмежені.
Спадщина Samsung означає потужну інтеграцію ланцюга поставок. Відкрийте ESL і що у вас є? Екран, чіп, акумулятор, модуль зв'язку. В екосистемі Samsung є постачальники для всього цього, а внутрішня координація коштує менше, ніж зовнішнє постачання. TheРяд Ньютонамає надійну якість збірки. Звіти про їх випробування показують, що вони можуть витримувати температурні цикли відвід -30 градусів до +60 градусів.
SOLUM побудував новий завод у мМонтеррей, Мексика. Повна потужність наступного року. Очевидно, це гра на торговельній напруженості-з Китаєм. Якщо США запровадять мита на китайську продукцію ESL або встановлять торговельні бар’єри, SOLUM матиме ланцюг поставок, який взагалі не торкається Китаю. Для деяких клієнтів це жорстка вимога.
Їхня слабкість — програмне забезпечення. SOLUM – це скоріше апаратна компанія. Їхня програмна платформа не на рівні VusionGroup. Якщо все, що вам потрібно, це замінити паперові мітки на електронні та оновити ціни, SOLUM працює чудово. Якщо вам потрібні динамічні ціни, рекомендації штучного інтелекту та розширені функції-, створіть інтеграцію самостійно або шукайте в іншому місці.
Ціновик
шведська.
Заснована в 1991 році, за рік до VusionGroup. Вони, по суті, винайшли цю галузь. Зараз вони треті чи четверті.
Траєкторія Прайсера помітна. Вони обрали унікальний технологічний шлях-інфрачервоний зв'язок, що повністю відрізняється від підходу всіх інших до РФ.
Що корисного в інфрачервоному випромінюванні?Точність позиціонування. Радіочастотні сигнали поширюються-ви знаєте лише, що тег знаходиться десь у загальній зоні. Інфрачервоний діапазон--лінії візування, наведіть і стріляйте, сантиметрова-точність. Під час комплектації система підсвічує одну конкретну мітку, без помилок. У складських середовищах із -високою щільністю або сценаріях, де точність позиціонування має значення, Pricer має перевагу, з якою ніхто не зрівняється.
Але це теж обмеження. Для інфрачервоного випромінювання необхідна лінія прямої видимості, ніщо не може перекривати шлях. У великому магазині з торцевими кришками скрізь і клієнтами, які ходять навколо, налаштувати інфрачервоні базові станції надзвичайно складно. Ось чому Pricer не міг встигати за VusionGroup-їхні технології чудово підходять для конкретних сценаріїв, але не можуть вийти на масовий ринок.
Цього року вони співпрацювали з компанією під назвоюПаперовий корпусстворити 100% біо-електронну етикетку. Граючи під кутом стійкості. Може спрацювати в Скандинавії, де деякі роздрібні торговці цим захоплюються. В іншому місці навряд чи. Запитайте менеджера із закупівель, чи заплатять вони на 20% більше за «біорозкладаний», і більшість відмовиться.
Ганшоу
китайський. Найбільший вітчизняний гравець.
Асортимент продукції комплексний.IP68рівень захисту має значення для свіжих харчових продуктів і холодового ланцюга. Дешевше, ніж у європейських постачальників-наскільки дешевше, залежить від обсягу, коливається від 10 до 30 відсотків, залежно від проекту.
Hanshow агресивно розширює свою діяльність за кордоном-Європейська штаб-квартира, офіс у США, контракти зЛеруа Мерлен, Альберт Хейн, та інші. Але вони все одно натикаються на стіни з клієнтами преміум-класу.
Великий західноєвропейський роздрібний продавець вибирав постачальника. Специфікації Hanshow були кращими за всіма напрямками, ціна була нижчою. Під час останнього раунду оцінювання хтось зі сторони клієнта сказав, що "ми не розглядаємо китайських постачальників". Причина не вказана. Проект мертвий.
Це справедливо? Ні, але це реальність. «Зроблено в Китаї» все ще означає «дешево» в багатьох місцях, а не «технічно краще». Щоб змінити це сприйняття, потрібен час, і флагман перемагає.
У 2024 році VusionGroup подала позов до Hanshow за порушення патентних прав у Європейському суді та попросила судову заборону. Його не задовольнили, але сам позов є сигналом. Якщо ви плануєте використовувати Hanshow, додайтеЗастереження про відшкодування IPвашого договору про закупівлю, змусьте їх взяти на себе відповідальність. Якщо результат судового процесу зміниться, ви ж не хочете, щоб десятки тисяч етикеток на ваших полицях перетворилися на металобрухт.
Електронний папір
Юань Тай. тайванський.
Технічно E Ink не є ESL-компанією-вони не продають готову продукцію. Але вони контролюють вузьку точку всієї цієї галузі. Е-паперові дисплеї? Майже всі від E Ink. VusionGroup використовує їх, SOLUM використовує їх, Hanshow їх використовує. Без винятків.
Монопольний бізнес - хороший бізнес. Операційна маржа E Ink у 2024 році закінчилася23%. Дуже висока для обладнання. Вони не мають стимулів знижувати ціни.
Що це означає для постачальників ESL? Екрани становлять найбільшу частину їхньої структури витрат, а ціни на екрани є такими, якими зазначає E Ink. Клієнти нижньої течії хочуть тиснути на вас у ціні, постачальник не дає вам місця-на вас тиснуть з обох сторін. Минулого року був проект, де постачальник ESL вже підписав контракт, а потім E Ink підняв ціни, структура витрат пішла вбік, і вони в кінцевому підсумку втратили гроші на всій угоді.
Також є місткість. Е-виробництво паперу не може розширитися миттєво. Коли Walmart відмовляється від мега-замовлення, чи зможе поставка впоратися? У другій половині минулого року відбулося подовження термінів виконання по всій галузі, деякі проекти були відкладені.
Для людей із закупівель запам’ятайте одне:не очікуйте, що ціни на ESL різко впадуть. E Ink має монопольне становище, витрати не зменшуються. Це не те, що телевізійні панелі падають на 10% щороку. Бюджет високий.
ZKONG
Ханчжоу.
Якщо ви були вХема (Фрешіппо), електронні бирки на полицях майже напевно ZKONG. Ексклюзивний постачальник, охоплює приблизно 95% своїх магазинів.
Цікавою річчю про ZKONG є їхня ідентифікаційна ситуація. Вони виросли в екосистемі Alibaba, і Hema дала їм чудовий тренувальний полігон-кожен новий сценарій роздрібної торгівлі, який вони запускали. Але через це сторонні сприймають їх як «людей Alibaba».
Коли вони пропонують іншим роздрібним торговцям, перша реакція часто така: «Які у вас стосунки з Alibaba? Чи потраплять мої дані в Alibaba?» Оскільки розширення роздрібної торгівлі Alibaba наштовхнулося на опір, деякі роздрібні продавці інстинктивно побоюються постачальників,-афілійованих Alibaba.
ZKONG намагається вирватися з цього. Іноземні команди, незалежний брендинг, акцент на безпеці даних-вони роблять все правильно. Але цей ярлик нелегко видалити.
Стосовно продукту варто звернути увагу на дві речі. Один є32 640 тегів на мережу-це провідна галузова-ємність. У великих магазинах кількість базових станцій безпосередньо впливає на вартість розгортання. Шлюз високої місткості ZKONG-має перевагу. Другий - минулорічнийБлискучий двосторонній-екран-center-прохідні стелажі можуть відображатися з обох боків, один тег виконує роботу двох. Здається невеликим нововведенням, але воно реально впливає на необхідну кількість і вартість.
Відображати дані
Ними зараз володіє Samsung.
Система Samsung має два бренди ESL-SOLUM і Displaydata. Які відносини? Деякі кажуть, що це за сегментом ринку, SOLUM для обсягу та Displaydata для преміум-класу. Дехто каже, що це географічно: один для Азіатсько-Тихоокеанського регіону й Америки, інший для Європи.
Якщо ви розглядаєте продукти Samsung, заздалегідь з’ясуйте зв’язок між цими двома брендами. Не зрештою купуйте в А і виявляйте, що він несумісний з В, тоді обидві сторони відхиляються, коли щось піде не так.
Відображення данихповно-кольорові електронні-тегидобре виглядати. Вони стверджують29% покращенняу рекламних курсах перетворення. Спрямованість має сенс-колір впадає в очі більше, ніж чорно-білий. Добре підходить для імідж-сценаріїв-предметів розкоші, елітної-косметики, першокласних бакалійних магазинів.
Тераока Сейко
Японський.
Практично не присутні за межами Японії, але дуже сильні всередині країни. чому Єдиний-магазин.
У них є луска. У них є принтери штрих-кодів. У них POS. Вони мають ESL. Відомо, що японські роздрібні торговці дуже вибагливі-до проектів із залученням чотирьох або п’яти постачальників, просто координувати інтерфейси та графіки надзвичайно складно. Пропозиція Teraoka: «Зверніться до нас за всім, одна сторона відповідає, коли щось піде не так».
Уряд Японії зобов’язав магазини ввести ESL або RFID до 2025 року, і Teraoka задовольнила значну частину цього попиту. Але поїхати за кордон, щоб конкурувати--прямо з VusionGroup і SOLUM, не реально. Усі їхні переваги-притаманні лише Японії й не перекладаються ніде в іншому місці.
інші
M2Communication.Деякі клієнти в Азіатсько-{0}}Тихоокеанському регіоні зосереджуються на стабільності зв’язку. У великих магазинах безладне бездротове середовище, різноманітні пристрої, які борються за спектр, у них, очевидно, є рішення для захисту від перешкод.
оптикон.Співпрацюємо зі шведською компанією з ESL-на сонячних батареях. Цікавий технічний шлях. Перовскітні сонячні батареї, які можуть заряджатися від внутрішнього освітлення, теоретично ніколи не потребують заміни батареї. Показували на NRF, але до масового виробництва ще далеко. Вартість і стабільність – обидві проблеми. Якщо це спрацює, це змінить правила гри-найнеприємніша частина обслуговування ESL — це заміна батарей, що усуває зміну всього розрахунку TCO. Зарано називати це переможцем.
Є й інші. У Китаї теж єНовий Бейян, Сівко, займаючись ESL-у менших масштабах, але швидко зростаючи. У Європі є кілька регіональних гравців.
Рейтинг
ВюшнГрупперший.СОЛУМпо-друге,Ганшоутретій. Після цього стає менш зрозуміло-Pricer, ZKONG, Displaydata знаходяться на одному рівні зі своїми територіями. Електронні чорнила не оцінюються, вони передові, зовсім іншого рівня.
Але рейтинг не має такого великого значення. Ця галузь все ще -в режимі швидкого зростання. Пиріг стає більшим. Бути третім на зростаючому ринку може коштувати більше, ніж бути першим на застійному. Важливо, чи буде обраний вами постачальник існувати через п’ять років і чи зможе підтримувати ваш бізнес. Придбання або розорення дрібних постачальників є реальним ризиком.
Для спеціалістів із закупівель
Не просто дивіться на ціну апаратної одиниці в пропозиції.Ця галузь не настільки глибока, але є багато підводних каменів. Скрізь приховані витрати-комісії за інтеграцію системи, плата за підписку на програмне забезпечення, обладнання базової станції, встановлення та введення в експлуатацію, навчання персоналу, поточне технічне обслуговування... П’ятирічна-загальна вартість володіння може в два-три рази перевищувати вашу початкову вартість покупки. Бюджет на довгострокову перспективу.
Запитайте про блокування-в ризику.Чи є протокол зв’язку фірмовим? Чи можете ви експортувати свої дані? Скільки коштує пізніше змінити постачальника? У цій галузі немає єдиного стандарту. Коли ви обираєте когось, ви в основному віддані йому. Будьте готові.
Якщо у вас є сценарії холодового ланцюга, подивіться на-дані випробувань при низькій температурі.Електронна мітка, що працює при -20 градусах, не те саме, що працює при кімнатній температурі. Отримайте звіти про випробування постачальника. А ще краще відвідайте їхні фактично розгорнуті холодильні камери.
Системна інтеграція важча, ніж покупка обладнання.ESL має підключитися до ваших ERP, POS, систем просування. Навіть якщо передасте цю роботу аутсорсингу, будьте в курсі. Є проекти, де апаратне забезпечення було встановлено, а системна інтеграція зайняла ще шість місяців і все ще не працювала належним чином.
